关于丽泽金融商务区

建立基金产业园的建议

九三学社北京市丰台区工作委员会

我区金融业在2015年实现了爆发性增长。全区金融业2015年1-10月实现留区税收16.2亿元,同比增长63.3%,占全区留区税收的21.3%。其中,丽泽金融商务区实现留区税收8.5亿元,同比增长89.5%,占全区金融业留区税收的52.4%。中国证券金融股份有限公司税收贡献突出,2015年1-10月实现留区税收6.12亿元,税收贡献率居全区第一。截至11月底,丽泽金融商务区共引进机构77家,注册资本金规模超过230亿元,其中亿元以上企业39家,金融产业的集聚效应初步显现。

从全市情况来看,我区金融业起步晚、整体规模小,发展金融业仍有较大的空间。2015年前三季度北京金融业实现增加值2888.4 亿元, 我区同期数据为95.7 亿元, 仅为全市的3.3%,与我区同时起步的朝阳区金融业实现增加值252.9亿元,是我区的2.6倍;实现税收176.6亿元,是我区的12.6倍。时不我待,我区应加快金融产业的聚集和发展速度。在战略上,丽泽金融商务区应与朝阳CBD、金融街、中关村等大型商务区的金融业态形成错位发展的格局,在众多的新型金融业态中,应尽快形成细分市场的定位,使之产生集聚效应,发挥后发优势。根据目前国内各地新型金融业态发展的趋势,结合我区近两年引进的新兴金融机构来看,我们认为应在丽泽金融商务区建立基金产业园,有助于形成基金的集聚效应,助推我区金融业的快速发展。

一、丰台建设基金产业园的必要性

(一)调整我区产业结构的需要。京津冀一体化进程中,我区产业结构的调整也伴随北京的城市功能定位的变化而更加迫切。北京作为科技创新中心和文化中心,必然要求现代高效的金融服务,尤其是与高科技创业相适应的投融资服务,包括天使投资基金、创业投资基金、产业投资基金、证券投资基金等直接融资业务,服务各类型、各阶段的科技和文化创意企业。同时,随着我区批发市场的外迁,腾退出来的大量低端业态也需要相应产业进行替代,基金业可以实现从低端服务业到高端现代服务业的跃升。

(二)适应金融改革新形势的重要探索。目前,北京金融业GDP和上海大体相当,但以银行业为主。2014年金融业增加值3310亿元,同比增长12.3%,金融行业占GDP的比重15.4%,对GDP的贡献度20%。中共十八届三中全会提出了进一步深化金融改革的战略部署,包括推进利率和汇率市场化以及资本项目可兑换。也就是说,金融改革的目标和结果之间的利差将进一步收窄,银行等间接投资的比重将下降,直接融资比重扩大,各类机构投资者将获得迅猛发展。我区应主动适应金融改革,以各类基金为重点,积极发展直接金融行业。

(三)寻求金融业差别发展的突破口。近年来,深圳前海、青岛以及上海、天津、广东、福建自贸区纷纷获得各种优惠政策,打造金融中心或金融小镇。2013年末,上海市虹口区对冲基金产业园宣告成立。对冲基金、银行、证券公司、基金公司、金融数据服务公司、第三方销售机构等组成金融生态体系。2014年2月,青岛获批建立财富管理金融综合改革试验区,旨在打造具有国际影响力的高端财富管理机构聚集中心、高级理财师培训中心、高端人才培训中心、高端金融产品研发中心和高端金融商务的交流中心。从北京全市来看,金融街凭借先天优势集中了中资银行;CBD借助涉外资源争取了一批外资银行;中关村科技园区在风险投资和互联网金融领域异军突起。重围之下,基金产业则是丽泽金融商务区相对于CBD、金融街、中关村科技园区差别化发展新兴金融业的蓝海。

二、在丽泽金融商务区建设基金产业园的可行性

北京发展金融业具备独特的优势和潜力。北京创业投资项目多、新三板企业多、京津冀协同发展机会多,对机构投资者的吸引力较大,在丽泽金融商务区建立一个基金产业园具备可行性。

(一)投资基金行业要求面对面交流信息,首都政治中心和国际交往中心的定位为北京发展基金产业带来政策和信息优势。丽泽金融商务区具有紧邻北京西站、北京南站、新丰台站的天然区位优势。年旅客吞吐量7200万人次的北京新机场将于2018年底建成,成为国内最大的国际机场,并且将在丰台建设市区唯一的登机楼。这为发展金融及相关的金融创新和金融形势研讨、金融会展、金融知识培训、投资者教育等高端服务业带来便利的交通和发展的契机。

(二)北京有庞大的资金资源和巨大的人才优势。北京市的金融机构、中央企业、跨国公司和民营企业数量多、规模大,流动资金和投资需求量大。北京市有境内上市企业234家,境外上市公司206 家。2015 年, 新三板企业占全国的五分之一。2014年,在京金融机构超过5100家,在京银行(包括在京的总行)本外币存款80万亿元人民币。2014年末,北京市证券市场累计开户数587.5万户,比上年末增加23.9万户;全年证券市场各类证券成交额232318.6亿元,比上年增长59.2%。北京股权交易中心有318家企业挂牌展示,204家企业股份登记托管业务,全年发行私募债5.5亿元,办理股权质押融资6318万元,线下非交易过户33.19亿元。北京具备巨大的人才优势,北京市银行、证券、保险从业人员超过30万人,位居全国第一。北京高校培养的金融相关专业毕业生的数量和质量全国第一。同时,丰台区的教育和医疗资源正在快速发展,对优秀金融人才的吸引力快速提升。这些都可为丰台发展基金产业园所用。

(三)丽泽金融商务区具备了发展基金产业园的基础。丽泽金融商务区已有大量基金类机构入驻,包括全国基金业行业自律组织中国证券投资基金协会,全国首家民营公募基金管理公司九泰基金管理有限公司,还包括国开装备制造产业投资基金有限责任公司、现代种业发展基金有限公司等产业基金,以及北京长富投资基金、北京建信财富股权投资基金等私募股权基金,基金类机构数量120余家,基金产业集聚已初具规模。

三、几项建议

(一)建议丰台区积极争取把建设基金产业园列入北京市金融业发展规划。金融业是首都经济发展的重要支柱产业之一,丽泽金融商务区是首都金融业发展布局中的重要组成部分。因此,建议丰台区政府积极争取成立由市政府主管领导牵头,市、区相关部门组成的基金产业园推进领导小组,制订基金产业园发展规划,定期研究讨论解决产业园建设中遇到的问题。

(二)加快丽泽金融商务区建设速度。从先进城市发展经验来看,政府的高度重视、科学合理的城市与产业规划、基础设施的完善发达是实现产业发展的重要保障。目前丽泽金融商务区的建设进度已经严重地影响了丰台金融业的快速发展。虽然丽泽区域内的办公楼宇如晋商联合大厦、新青海大厦2个项目约15万平米已完成主体结构施工,将逐步投入使用,但周边配套设施尚不完善。必须通过完善该地区的交通基础设施,从制度和资金上支持办公楼宇的建设,为招商引资提供保障。根据基金业对基础设施和楼宇的要求,按照交通方便、靠近金融街的原则,可以在丽泽金融商务区的北区规划基金产业园,并按照其产业特点规划施工建设。完善商务区与北京西站、北京南站、新丰台站三大高铁枢纽的交通联系。同时,加强与市规划部门的联系,积极争取轨道交通新机场线的起点从草桥延伸至丽泽金融商务区,这也是国际通用的机场直达商务区的规划经验。

(三)整合资源,尽快形成集聚效应。虽然注册在丽泽金融商务区的基金类机构数量达120余家,但由于目前丽泽金融商务区的物理空间限制,使得这些基金类机构办公分散,难以形成集聚效应,也不利于政府金融部门对企业的上门服务。可借鉴海淀互联网金融大厦的集聚模式,整合丽泽金融商务区周边楼宇,如C9地块的商务楼或疏解低端产业腾退的空间,引进科技园和科技企业孵化器,并给予中关村科技园区丰台园政策扶持,培育投资项目,形成基金和投资项目相互吸引促进的良性循环。

(四)狠抓服务,吸引优质企业、人才落地丰台。政府应注意细致周到地做好服务,不仅仅做好入住和潜在入住金融企业的服务,还要做好对金融产品有需求的实体产业的调研和政策服务,注意充分发挥金融杠杆作用,推动金融资本与产业资本相结合,制定以金融撬动市场,以市场吸引知名企业入驻的策略,满足战略新兴产业的需求,实现金融对实体经济的支持,吸引鼓励优质企业和人才来丰台。